Una historia en la que está de regreso nuestro héroe a Cimmeria, su tierra natal, durante un crudo invierno. Conan no tardará mucho en teñir su espada con sangre frente a sus enemigos. En todas sus aventuras encuentra su primer amor, una joven llamada Caollan. Luego Conan se enfrentará con una poderosa bruja y con criaturas sobrenaturales con reminiscencias lovecraftianas no tardarán en hacer aparición…