En una región ubicada cerca de las montañas un sabio llamado Barzai, que dice ser el que más sabe de las intenciones, deseos, y naturalezas de los dioses, decide que quiere ver sus caras, lo cual lo hace sentirse superior a estos dioses. Para ello, Barzai y su discípulo suben a lo más alto de la montaña para encontrar a los dioses de la tierra. Sin embargo, descubren algo más existen "otros dioses", mucho más poderosos que los dioses de la tierra.